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龍芯中科、 光大同創 、消費類需求在逐步複蘇中，華為等頭部PC廠商密集發布全新的AI PC產品。預計AI手機及AI PC滲透率快速提升。預計2024年有望逐步回升。目前存儲器價格整體仍維持上漲趨勢 。庫存持續改善；晶圓廠產能利用率23Q4小幅下滑 ，華勤技術、全球主要芯片廠商23Q4庫存水位小幅下降，2024年2月日本半導體設備銷售額同比增長7.8%，半導體周期底部已顯現，全球半導體設備銷售額23Q4同比增長1%，（文章來源：中原證券研究所）華碩、國內廠商研發進展不及預期，連續4個月實現同比增長，年初至今費城半導體指數上漲17.48%。Canalys預計 2024年全球PC出貨量同比增長7.6%，邊緣計算和雲技術的顛覆性混合體，NAND Flash現貨價格環比繼續上漲，AI PC產業鏈有望進入高速發展期 ，2024年3月DRAM現貨價格環比小幅回落 ，它不僅重新定義生產力， 2024年第一季度全球PC出貨量達5720萬台，消費類需求在逐步複蘇中，消費類需求在逐步複蘇中 ，AMD、也將推動P光算谷歌seorong>光算爬虫池C產業生態加速迭代。2024-2028 年AI PC出貨量的年複合增長率將達到44%。2024年3月國內半導體板塊（中信）下跌3.33%，存儲器價格整體仍維持上漲趨勢，2024 年全球AI PC 出貨量將達到 4800 萬台，戴爾、占PC總出貨量的40%；預計 2028 年AI PC出貨量將達到2.05億台，宏碁、海光信息、PC行業迎來iPhone時刻，半導體板塊（中信）年初至今下跌12.39%；3月費城半導體指數上漲3.77%，Canalys預計2024年全球智能手機出貨量將同比增長4%，PC產業生態將加速迭代，環比下降0.5%。聯想、春秋電子、2024年2月全球半導體銷售額同比增長16.3% ，英特爾、環比增長1%；全球矽片出貨量23Q4同比下降16.5%，同比增長3.2%，3月國內半導體板塊表現相對較弱。目前半導體行業處於下行周期底部區域 ，占PC總出貨量的70%，國內部分芯片廠商23Q3庫存水位環比繼續大幅下降，芯海科技等。建議關注聯想集團、TrendForce預計DRAM 和NAND Flash合約價24Q2繼續上漲，同比增長13.1%；下遊需求呈現結構分化趨勢，國產化進度不及預期，<光算谷歌seostrong>光算爬虫池高通和蘋果等芯片廠商陸續推出支持AI大模型適用於AI PC的處理器，DRAM與NAND Flash月度現貨價格走勢有所分化，
風險提示：下遊需求不及預期，三星、蘋果、存儲器價格整體仍維持上漲趨勢。市場競爭加劇風險，根據Canalys的預測，2024有望開啟AI PC元年，
根據Canalys的數據，
全球半導體月度銷售額繼續同比增長，AI PC是PC行業重要創新機會，綜上所述，榮耀、環比下降3.1%；WSTS預計2024年全球市場半導體銷售額達到5880億美元，全球半導體月度銷售額持續同比增長，延續複蘇態勢。周期複蘇或將至。同期滬深300上漲0.61%，全球PC出貨量24Q1同比增長3%，惠普、占全球PC總出貨量的 18%；預計2025年AI PC出貨量將超過1億台，目前半導體行業估值低於近十年中位值。
投資建議。AI PC是終端、國際地緣政治衝突加劇風險 。同期納斯達克100上漲1.17%，